2022年,中国的电商已经发展超20年的时间。
在这20年的时间里,几经沉浮,淘宝逐渐发展成为中国最大的电商平台;随后,京东凭借着自营体系占据电商的一席之地;近几年,拼多多以黑马的姿态出现,与淘宝、京东呈现三足鼎立的态势。
近年，以抖音、快手为代表的直播电商开始出现，直播电商以更高的转化率及用户体验，逐渐吞噬传统电商的市场。本文将重点分析淘宝、京东、拼多多、抖音四个电商平台的异同，找出电商格局未来的变化趋势。
一、各平台情况
从发展历史看，淘宝自21世纪初期发展至今，是目前中国发展历史最久的电商平台。在20年的发展过程中，淘宝构建起了强大的电商基础能力，如支付、物流、商客服服务、营销等。
京东约2010年左右开始崛起，凭借着自营策略及自建物流体系，走出了一条与淘宝不同的发展道路，形成了明显的平台心智。
近几年，拼多多凭着“砍一刀”的社群营销及百亿补贴的低价大牌促销，月活跃用户已经接近甚至超越淘宝；
2020年起，直播电商形态开始出现，抖音凭借着强大的流量以及用户使用时长，发展成为电商领域的新巨头。
从GMV角度看，淘宝+天猫GMV达到7.5亿，占据国内网上零售总额的60%以上。京东2021年全年GMV为3.29亿，同比增长26.2%；2021年拼多多GMV约2.44万亿，抖音GMV近万亿。
从月活用户角度看，淘宝保持在7.7亿以上，拼多多保持在7亿以上，抖音月活跃用户约6.5亿，京东为3.6亿。
二、各平台竞争力分析
淘宝/天猫：
中国最大，最综合的电商平台，商品品类最全；天猫主打B2C品牌电商，淘宝主打C2C，同时还有淘特、闲鱼等垂直化电商平台；发展历史最长，已经形成了完善的电商产业链，购物体验较好（会员服务、附加服务等）；
京东：
主打京东自营商品，自建仓储、物流等基础设施；在3C、家电等领域的用户心智强；已经形成正品、物流快等标签，购物体验较好（会员服务、附加服务等）
拼多多：
靠着拼团社群营销及微信端的巨大流量，快速成长为中国电商的第三巨头；通过好友帮砍价、免费拿商品、1分钱开团抽奖、邀请好友拆红包、每日夺宝”刺激了老用户分享，也吸引了新用户。
主打低价白牌商品；同时百亿补贴也在打造用户心智；此外，农业是拼多多重点打造的一个领域，目前农业的电商化程度还比较低，拼多多想要打造从农业源头到消费者的供应链；从GMV及用户规模上看，拼多多也已经接近天花板
抖音电商：
作为抖音APP的电商业务扩展，目前平台主要为直播带货电商模式，是近两年发展速度最快的电商平台；直播电商品牌通过优惠折扣和主播销售技巧，将直播间打造为超级卖场；短视频具有更高的销售转化率及营销优势；但是目前抖音单量波动较大（有直播就有销量，没有直播的时候单量较小），目前还没有沉淀出销量大且稳定的商家；此外，抖音在本土生活上的优势优于三个竞争对手，但是相对于美团还有一定的差距。
共同问题：目前消费者已经习惯多平台比价消费，基于各家玩法差异寻求最佳的购物选择，各大电商平台用户重合率不断增长更加增强市场竞争；
此外，电商种草红利正在结束，种草主要为认同认购，高度依赖流量，短期即时效果明显，但难以形成长期品牌资产；
种树，即瞄准有效的渠道，通过正确的语言，输出感情、文化与价值观，塑造品牌在消费者心目中的地位；更能形成优势和壁垒，品牌需要扩大与消费者的沟通链接，与用户就文化、情感、价值观等品牌精神进行深度构成，寻求共识、达成共鸣、实现共振
同时，各大巨头开始切入对方优势业务；
①淘宝：淘宝直播与抖音直播竞争，淘特对标拼多多；
②京东：京喜对标拼多多，主打低价拼团，同时也在积极引入更多的第三方商家；
③拼多多：多多视频对标抖音视频流推荐，但是目前多多视频内容并未侧重电商；
④抖音：抖音商城尝试货架电商，同时也在通过一分购、百亿补贴等途经打造用户心智
三、具体模块分析
会员体系
淘宝：
1.88VIP：集合了阿里巴巴旗下的各大APP的会员权益，同时还有淘宝自营业务（超市、国际、阿里健康）的购物折扣，以及品牌商家的内购及专属服务；
2.淘宝省钱卡：主要为领取满减优惠券
京东：
Plus会员：品牌商品折扣、自营免运费、免费上门退换货等权益
拼多多：
省钱月卡：主要为领取满减优惠券
抖音：
目前并未出现会员体系
供应链体系
淘宝：多地布局仓储，整合第三方商家；同时有天猫超市等自营业务
京东：自建仓储体系，招采商品自营
拼多多：目前平台上主要为第三方商家，自营业务较少；源头端多C2M白牌商家，厂家直发的商品较多；目前对于农业供应链的投入较大，建立农产品直销的供应链体系
抖音：自营业务及自建仓储仍处于初步探索及建设初期
物流体系
淘宝：通过菜鸟整合第三方物流体系，同时通过投资收购的形式，握有三通一达的股份；2019年成立丹鸟（落地配业务，区域性、本地化配送业务）；心怡物流承接90%的天猫超市仓储业务；末端菜鸟驿站加盟降低派送成本
京东：自建京东物流及仓储体系；物流速度快、服务好已成为平台心智；次日达、隔日达比例高于同行业;同时有个性化物流服务(京准达,送货上门)
拼多多：与极兔有深度合作，目前主要整合第三方物流资源;个性化物流服务不足
抖音：暂无物流上的大动作，主要是整合社会物流资源，轻资产运营；近半年推出音准达服务，为解决最后一公里的送货上门问题，但目前并未成为用户心智,个性化物流服务不足；如今的电商、物流行业已成红海，应当通过整合资源进行供应链体系建设，而非采用大而全的自建模式，重资产运营需要更加长的资产回报时间
四、未来发展趋势
对于电商平台而言，未来社区化、内容化和本地生活化发展是未来发展的三大方向；平台需要通过社区化培养用户留存，内容化刺激用户消费，本地生活化促进消费从线上向线下发展，因此淘宝、京东、拼多多等都在尝试社区团购等O2O业务，未来，电商巨头也将会更深入地在线下布局更多消费场景。此外电商静态推荐也会向动态推荐发展，图文推荐向视频推荐发展。
